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　　【证券之星编者按】中信建投证券认为★ღ★★，“中国制造2025”是未来十年投资方向★ღ★★。首先★ღ★★，“中国制造2025”是第一个30年的顶层设计★ღ★★；其次★ღ★★，“中国制造2025”是国家战略★ღ★★；最后★ღ★★，“中国制造2025”是牛市后半场★ღ★★、甚至本轮牛市结束后能够穿越牛熊的投资品种★ღ★★。预计今明年将有众多央企推动整合★ღ★★、重组★ღ★★、混改和管理层激励等★ღ★★，明年地方国资企业的重组★ღ★★、改革大潮也会拉开★ღ★★。国企改革将是今明年最重要★ღ★★、最确定的投资主题★ღ★★。股市有风险★ღ★★，投资需谨慎★ღ★★。文中提及个股仅供参考★ღ★★，不作为买卖建议★ღ★★。

　　我们认为,在固定资产投资增速逐年下行的背景下,机械行业整体没有系统性投资机会★ღ★★。在投资主题方面,国企改革是最确定的方向;在细分子行业选择上,我们重点看好“中国制造2025”十大领域中的机械先导行业★ღ★★。

　　国企改革22号文低于市场预期是必然结果,一方面市场普遍对重大政策文件预期太高,另一方面22号文只是国企改革“1+N”系列政策中的“1”★ღ★★、属于纲领性指导性文件,后续的“N”会逐渐兑现市场普遍预期,最近刚出的《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》就是N系列的第一个im电竞官网入口★ღ★★。我们认为,今明年将有众多央企推动整合★ღ★★、重组★ღ★★、混改和管理层激励等,明年地方国资企业的重组★ღ★★、改革大潮也会拉开;国企改革将是今明年最重要★ღ★★、最确定的投资主题★ღ★★。

　　我们对“中国制造2025”有三个结论★ღ★★。首先,“中国制造2025”是我们见到的第一个30年的顶层设计★ღ★★。其次,“中国制造2025”是国家战略★ღ★★。具体体现是,6月16日成立了“国家制造强国建设领导小组”,主管工业的马凯副总理任组长,小组级别非常高★ღ★★。

　　最后,“中国制造2025”是牛市后半场★ღ★★、甚至本轮牛市结束后能够穿越牛熊的投资品种★ღ★★。今年3月初,克强总理在2015政府工作报告中重点提到两方面内容,“互联网+”和“中国制造2025”,“互联网+”只是形式★ღ★★、手段,“中国制造2025”:国内制造业转向智能制造和服务型制造才是经济转型的根本★ღ★★。

　　“中国制造2025”十大重点领域,属于机械行业有四个领域,我们重点推荐排在第二位的“高档数控机床和机器人”★ღ★★、第四位的“海工装备和高附加值船舶”;兼具考虑国企改革主题★ღ★★。

　　具体标的,大智能制造方向重点推荐上海机电★ღ★★、机器人★ღ★★、三川股份★ღ★★、海得控制★ღ★★、川仪股份★ღ★★、博实股份★ღ★★、秦川机床和广日股份等;海工船舶重点推荐风帆股份★ღ★★、钢构工程★ღ★★、中国船舶★ღ★★、中船防务★ღ★★、中国重工和中集集团等★ღ★★。

　　母公司上海电气公告:正筹划重大事项,可能涉及发行股份购买资产,8日(周四)起停牌★ღ★★。上海电气停牌,极有可能预示电气集团(总公司)整体上市战略将实质性启动,我们认为电气集团(总公司)国企改革的三个重要方向是:资产注入(含海外并购等)★ღ★★、按业务板块整合集团内部资产★ღ★★、高管激励机制★ღ★★。

　　上海机电有望受益于“按业务板块整合集团资产”★ღ★★。我们预计上海机电15-16年EPS为2.18元★ღ★★、2.58元,同比分别增长160%和18%,强烈建议“买入并长期持有”,目标价60元★ღ★★。(中信建投)

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　　来源★ღ★★：壹财信 作者★ღ★★：苏向前 今年股市的热点频繁切换让基金经理常常无所适从★ღ★★，甚至顶流的基金经理也在这种缺乏持续稳 []

　　2019年★ღ★★，上海医药被列为国企改革“双百行动”试点企业★ღ★★，当年年底★ღ★★，公司首期股票期权激励计划正式落地★ღ★★，实现了从0到1的突破★ღ★★。同观云南白药★ღ★★，其不仅是中药龙头企业★ღ★★，也是云南国企改革的标杆★ღ★★。此次上海医药拟引入云南白药作为战略投资者★ღ★★，不仅是促进双方优势业务互补★ღ★★、协同发展的宝贵契机★ღ★★，更是上海医药深化体制机制改革★ღ★★、激发企业活力的重要一步★ღ★★。

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