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　　世界工程机械50强榜单上★ღ✿，三一重工★ღ✿、中联重科★ღ✿、山河智能★ღ✿、铁建重工这四家来自长沙的企业长期霸榜★ღ✿，加之近2000亿的产业集群规模……这是一份让任何城市都垂涎不已的产业的“家底”★ღ✿，惯性思维下★ღ✿，展现在外界眼中的也是一副舍我其谁的霸主形象★ღ✿。

　　然而★ღ✿，外界所不了解的是★ღ✿，以徐工为代表的竞争者跨步向前的过程中★ღ✿，营收在2017年超过了中联重科★ღ✿，去年又将三一重工甩在身后★ღ✿。以致有业内人士毫不讳言长沙工程机械正在步入“中年危机”★ღ✿。

　　从整体数据来看★ღ✿，长沙工程机械产业集群的表现还算不错★ღ✿，企业总产值去年摸到1990亿元的高点★ღ✿，利润约90亿元★ღ✿，资产总值★ღ✿、营业收入★ღ✿、利润总额这三项数据★ღ✿，连续13年居全国各省市首位★ღ✿。

　　仍然以三一重工★ღ✿、中联重科当着罗晋的面草唐嫣★ღ✿、山河智能★ღ✿、铁建重工这四家头部企业为参照★ღ✿，让我们一起来窥视长沙工程机械产业的变化趋势★ღ✿。

　　财报数据显示★ღ✿，三一重工2022年总营收808亿元位居同城行业第一★ღ✿，同比减少24.38%★ღ✿，其利润42.73亿元★ღ✿，同比减少64.49%★ღ✿，说是腰斩一点都不为过★ღ✿。中联重科营收416亿元★ღ✿，同比减少37.98%★ღ✿，归母利润23.06亿元★ღ✿，同比减少63.22%★ღ✿；山河智能营收73.02亿元★ღ✿，同比减少35.99%★ღ✿，归母利润-11.38亿元★ღ✿，同比减少457.26%★ღ✿，可谓断崖式下跌★ღ✿。

　　铁建重工比以上三家情况要好★ღ✿，但涨幅按照以往数据对比★ღ✿，并不大★ღ✿。2022年营收101.02亿元★ღ✿，归母利润18.44亿元★ღ✿，两者增幅都在6%左右★ღ✿。

　　将时间拉得更长一点★ღ✿，近几年这方面的数据整体也在下滑★ღ✿。以三一重工为例★ღ✿，2020年利润达到近十年最高值★ღ✿，但从2021年开始★ღ✿，降幅逐渐增大★ღ✿，从最高点的154亿★ღ✿，降至42亿★ღ✿，降幅达到266.7%★ღ✿。同样★ღ✿，中联重科★ღ✿、山河智能利润也从2020年开始下滑★ღ✿。

　　下滑的原因很多★ღ✿，主要源于该行业的特殊周期性★ღ✿：它与基础设施建设等固定投资关联密切★ღ✿。放眼整个行业★ღ✿，近两年都处于下滑阶段★ღ✿，上市企业为“周期阴云”所笼罩★ღ✿。

　　据工程机械协会数据★ღ✿，自2004年以来★ღ✿，工程机械经历了两次高峰期★ღ✿，2022年开始进入行业下行阶段★ღ✿。2004-2011★ღ✿，在四万亿投资+环保政策驱动下★ღ✿，行业逐年增长★ღ✿；2011-2015年★ღ✿，宏观经济增长放缓★ღ✿，以及上一轮增长周期透支★ღ✿，行业陷入低迷期★ღ✿；2016年至2021年★ღ✿，宏观经济复苏以及老旧设备迎来新需求★ღ✿，行业迎来正增长期★ღ✿。而从2021年达到顶峰至今★ღ✿，由于下游投资低迷★ღ✿，行业下行并筑底★ღ✿。

　　以有“基建晴雨表”之称的挖掘机为例★ღ✿，其销量直接从2021年的34万台下降至2022年的26.13万台★ღ✿，同比下降23.8%★ღ✿。

　　不过★ღ✿，具体到该赛道上的玩家★ღ✿，却有竞争差异★ღ✿。在2022年世界工程机械50强榜单上★ღ✿，与往年相比★ღ✿，三一重工排名第四位置不变IM电竞★ღ✿，中联重科下滑一位★ღ✿，山河智能下滑两位★ღ✿，铁建重工维持不变★ღ✿。而通过图表可以看到★ღ✿，这些年柳工的排名在不断的追赶★ღ✿，同时来自山东济宁的山推股份★ღ✿，排名也在不断提升★ღ✿。

　　2023年初★ღ✿，一部《流浪地球2》火遍全球★ღ✿。剧中的“钢铁螳螂”给人留下深刻印象★ღ✿，这个极具现代造型★ღ✿、拥有四条支腿的多地形智能应急救援平台★ღ✿，拥有18个液压油缸★ღ✿，能支持它在各种复杂地形中如履平地★ღ✿。此外还有无人驾驶★ღ✿、人工智能★ღ✿、应急救援等“未来产品”★ღ✿，实际上都有现实原型★ღ✿。这批网红产品来自徐工★ღ✿。就是当年三一重工曾想要收购的那家“祝您成功”的徐工★ღ✿。

　　最擅长抓热点的★ღ✿，莫过于来自长沙这座“世界媒体艺术之都”的企业★ღ✿。当年三一重工的向文波★ღ✿，就有过两次火爆的“出圈”★ღ✿。一是2003年他连发40多篇博文★ღ✿，呼吁阻止外企凯雷集团并购徐工★ღ✿，最终导致并购方案流产★ღ✿，三一重工也没能入局★ღ✿，徐工得以保留★ღ✿。二是在2012年将美国外资投资委员会以及奥巴马告上法庭★ღ✿，并在2014年二审获胜★ღ✿。

　　当《流浪地球2》里的钢铁螳螂霸屏时★ღ✿，有网友在替长沙的工程机构企业问了一句★ღ✿：吾与城北徐工孰美？

　　徐州与长沙★ღ✿，这一对中国工程机械的双子星★ღ✿，其“铁王座”之争历来为业内所关注★ღ✿。如果按照历史沿袭来评判★ღ✿，徐州是老牌工业重镇★ღ✿，长沙算后起之秀★ღ✿。

　　来看一组公开数据★ღ✿。2021年徐州全市工程机械产业规上产值1618亿元★ღ✿，占全国市场的1/5★ღ✿。计划到2025年★ღ✿，打造为产业规模达到3000亿元★ღ✿、具有特色优势的世界级先进制造业集群★ღ✿。相比之下★ღ✿，2022年长沙工程机械产业集群规模企业总产值1990亿元★ღ✿。据《长沙市“十四五”先进制造业发展规划(2021—2025年)》★ღ✿，到2023年和2025年长沙工程机械产业产值规模分别达到3500亿元和5000亿元★ღ✿。

　　相比之下★ღ✿，徐州工程机械上下游产业链更为完善★ღ✿，零部件企业相对较多★ღ✿。而且产业集群内的生态也更为活跃★ღ✿，有以徐工为代表的国企★ღ✿、卡特彼勒为代表的外企★ღ✿、海伦哲为代表的民企★ღ✿，不同体制的企业被聚拢在一起★ღ✿，取长补短★ღ✿，通过竞争所爆发出的能量更强★ღ✿。

　　从产品的市场地位来看IM电竞★ღ✿，徐工★ღ✿、三一★ღ✿、中联三巨头的差距不是很明显★ღ✿。2022年★ღ✿，徐工机械的起重机械当着罗晋的面草唐嫣★ღ✿、移动式起重机★ღ✿、水平定向钻保持全球第一★ღ✿，13类主机居国内行业第一★ღ✿；三一重工挖掘机国内市场上连续12年蝉联销量冠军★ღ✿，大型挖掘机等11类主导产品国内市场份额第一★ღ✿；中联重科混凝土机械长臂架泵车★ღ✿、车载泵★ღ✿、搅拌站市场份额居行业第一★ღ✿，建筑起重机械销售规模稳居全球第一★ღ✿。

　　从营收来看★ღ✿，在2017年以前★ღ✿，徐工机械营业收入规模在三巨头中落后于三一重工和中联重科★ღ✿，但在2017年开始反超中联★ღ✿，此后每年稳步增长★ღ✿。2022年营收和净利首次超过三一重工★ღ✿，整体业绩跃居世界第三★ღ✿。

　　其实徐工机械的发展并不平坦★ღ✿，受毛利率不高的影响★ღ✿，很长时间都处在亏损的状态★ღ✿，有几次都差点破产★ღ✿。2003年流产的并购方案★ღ✿，即是一个缩影★ღ✿。事后★ღ✿，业内人笑称是三一“救”了徐工★ღ✿。但近年来徐工动作频频★ღ✿，在研发投入上始终保持在较高位置★ღ✿；在经营机制上★ღ✿，徐工机械混改入选全国“积极稳妥深化混合所有制改革”专项典型案例★ღ✿。混改后的“新徐工”★ღ✿，被认为将改写A股“工程机械一哥”的竞争格局★ღ✿。

　　知乎论坛里★ღ✿，《中联重科值得去吗？》的帖子浏览量超70万人次★ღ✿。吐槽管理问题的留言一长串★ღ✿，多是中联的离职者★ღ✿。而在10多年前★ღ✿，大学毕业生多以能进这样的公司为荣★ღ✿。调侃三一集团管理层数十年不变的也大有人在★ღ✿。2023年5月15日★ღ✿，三一集团官微发布公告★ღ✿，梁稳根因年龄原因不再担任公司董事长★ღ✿，集团实行轮值董事长制度★ღ✿。此前的2022年1月19日★ღ✿，他在辞去三一重工董事长一职时★ღ✿，曾被视为三一重工提高公司治理水平★ღ✿、完善公司职业经理人发展机制的体现★ღ✿。

　　至少从三一重工近10年大事记来看★ღ✿，再也没了状告奥巴马那样的高调时刻★ღ✿。人到中年★ღ✿，低调多了★ღ✿。十多年前★ღ✿，三一与中联的斗法在长沙人尽皆知★ღ✿。年青时★ღ✿，确实好斗★ღ✿，如今到了中年★ღ✿，似乎连斗的欲望都没有了★ღ✿。

　　或许是这个行业高集中度的格局给了头部企业“躺赢”的底气★ღ✿。反映行业集中度的CR4达到了近60%★ღ✿，CR8更是达到了80%★ღ✿。头部企业吃火锅★ღ✿、腰部企业吃底料★ღ✿，这个行业似乎没法共同富裕★ღ✿。

　　总部位于宁乡高新区的湖南镕锂新材料科技有限公司★ღ✿，总经理王双才在谈及长沙新储能材料的发展前景时★ღ✿，曾对36氪说★ღ✿，“新储能材料一定会成为长沙经济的另一张名片★ღ✿，而且还能为工程机械产业的电动化提供技术支撑★ღ✿。这个行业也在变化★ღ✿，长沙的工程机械不能再躺在功劳簿上睡大觉了★ღ✿。”

　　据《长沙年鉴》数据★ღ✿，长沙工程机械行业主要生产12大类★ღ✿、100多个小类★ღ✿、400多个型号规格的产品★ღ✿，产品品种占全国工程机械品种的70%★ღ✿。长沙工程机械产业在30年发展中★ღ✿，尤其是2008年到2011年★ღ✿，保持了50%以上的增长速度★ღ✿。2012年★ღ✿，三一集团在亚洲品牌500强排行榜中位居第36位IM电竞★ღ✿，名列中国工程机械行业第一★ღ✿；长沙形成了以三一集团★ღ✿、中联重科★ღ✿、山河智能为龙头的产业集群★ღ✿，带动了以铁建重工为代表的相关企业在长沙落户★ღ✿。长沙“工程机械之都”的美誉由此而来★ღ✿。

　　但经过这一轮爆发后★ღ✿，在2013年前后就进入了一段低谷期★ღ✿，而且这一波下行周期还叠加了技术周期★ღ✿，整个行业面临电动化★ღ✿、智能化的升级★ღ✿。对此★ღ✿，长沙工程机械行业也采取了对策★ღ✿。

　　相较于徐州工程机械上下游产业链较完善的优势★ღ✿，长沙工程机械则在信息技术与制造技术的融合度上表现更佳★ღ✿，技术创新★ღ✿、产品创新和模式创新能力是长沙的优势★ღ✿。随着长沙新材料★ღ✿、电子信息产业★ღ✿、汽车制造以及生物医药等产业集群的逐渐成型★ღ✿，工程机械也顺势在众多支撑点下在行业低谷期开启了转型升级之路★ღ✿。2014年★ღ✿，三一将“18号厂房”建成了当时亚洲最大的智能化制造车间★ღ✿；中联重科也正式启动产品4.0（技术★ღ✿、质量★ღ✿、成本★ღ✿、服务）工程★ღ✿。

　　政府层面也在行动★ღ✿。长沙相继出台《长沙智能制造三年（2015-2018年）行动计划》★ღ✿、《长沙市智能制造首台（套）产品认定及补贴实施细则》等一系列支持产业发展的政策★ღ✿，并成立长沙智能制造研究总院★ღ✿。

　　直到2017年★ღ✿，长沙工程机械开始实现正增长★ღ✿。随着铁建重工登榜《中国工程机械》杂志★ღ✿，长沙拥有的全球工程机械50强企业也从3家增加到4家★ღ✿。长沙智能制造形成了独具特色的“长沙模式”★ღ✿。

　　时势不等人★ღ✿。进入后疫情时代★ღ✿，全球工程机械行业巨头都在高端化★ღ✿、智能化★ღ✿、绿色化的转型升级之路上开始了新一轮竞逐★ღ✿。

　　在这条不容有失的赛道上★ღ✿，长沙工程机械进展如何？5月12日开幕的第三届长沙国际工程机械展览会上提供了若干答案★ღ✿。

　　对于国内工程机械的发展前景★ღ✿，日立建机中国区总经理程晓明告诉36氪★ღ✿：“现在是后疫情时代★ღ✿，全球经济还在调整阶段★ღ✿，目前工程机械的市场并不是非常火爆★ღ✿，但这是阶段性的IM电竞★ღ✿，从长远角度来讲★ღ✿，中国工程机械的市场是非常有潜力的★ღ✿，有三个显著的特点★ღ✿，一是规模化★ღ✿，依然具有全球最大的规模★ღ✿；二是客户需求的多样化★ღ✿；三是强有力的供应链体系★ღ✿。”

　　“绿色化”机械是本次展览的焦点之一★ღ✿。据了解★ღ✿，《工程机械行业“十四五”发展规划》提出★ღ✿，未来要升级绿色产品概念★ღ✿，全面推进绿色发展★ღ✿，实现工程机械装备制造环节的绿色制造和使用过程中的绿色施工★ღ✿。对此★ღ✿，业内人士预测★ღ✿，未来三年电动工程机械渗透率将快速提升★ღ✿，到2025年达到30%至40%★ღ✿，发展前景十分广阔★ღ✿。

　　本届展会所有“非道路产品”均已实现“国四”排放标准★ღ✿，可上路的产品则达到更高级别的“国六”标准★ღ✿。其中★ღ✿，中联重科参展的70余台设备中★ღ✿，新能源设备占比三成★ღ✿；山河智能展出20款电动产品★ღ✿，兼具高效节能★ღ✿、绿色环保优势★ღ✿，如电动挖掘机SWE240FED★ღ✿，一次充电能持续运行7～8小时★ღ✿，快充时间不超过1.5小时★ღ✿，电机输出效率高达90%以上★ღ✿，比传统燃油机节省一倍多★ღ✿；三一集团82台参展设备中★ღ✿，也有三分之一都是电动化产品★ღ✿。

　　三一重工在2022年年报中表示★ღ✿，2022年电动化产品销售额已突破27亿元★ღ✿，增速超200%★ღ✿，销量超350台★ღ✿，公司电动搅拌车★ღ✿、电动自卸车★ღ✿、电动起重机销售市占率均居行业第一★ღ✿。

　　2023年3月23日★ღ✿，三一锂能（山东）新能源技术有限公司成立★ღ✿，由三一重工等间接共同持股IM电竞★ღ✿。2023年3月29日★ღ✿，徐州徐工弗迪电池科技有限公司成立★ღ✿。在这条新能源的发展之路上★ღ✿，头部企业都在发力★ღ✿。

　　智能化方面★ღ✿，以此次参展企业近百家的长沙经开区为例★ღ✿，在产品端★ღ✿，三一的泵车IM电竞★ღ✿、新能源重卡★ღ✿，山河智能的5G遥控挖掘机★ღ✿、5G旋挖钻机★ღ✿、5G智能钻杆★ღ✿，铁建重工的盾构机★ღ✿、三臂凿岩台车★ღ✿，皆是全球或全国首台★ღ✿。山河智能的全系列智能产品和全生命周期数字化集成的“智造”模式★ღ✿，目前走在了行业前列★ღ✿。

　　近年来★ღ✿，铁建重工推进企业数字化转型★ღ✿，构建了产品设计★ღ✿、产品制造★ღ✿、产品施工全过程数字孪生系统★ღ✿，在虚拟空间中实现研发设计★ღ✿、模拟制造★ღ✿、模拟运行★ღ✿，满足定制化★ღ✿、个性化★ღ✿、多样化产品需求★ღ✿。铁建重工相关负责人表示★ღ✿，未来★ღ✿，铁建重工每销售一台盾构机★ღ✿，还可能销售一套数字孪生系统★ღ✿。

　　这一轮新的科技变革和产业变革的到来★ღ✿，是二★ღ✿、三梯队玩家实现弯道超车的机会★ღ✿，而对头部企业来说★ღ✿，凭借技术研发优势与体量优势IM电竞★ღ✿，抓住数字化★ღ✿、智能化★ღ✿、绿色化的机遇★ღ✿，则可以构建更严实的行业壁垒★ღ✿。

　　中国工程机械行业协会数据显示★ღ✿，2022年★ღ✿，工程机械出口金额443.02亿美元★ღ✿，同比增长30.2%★ღ✿，远大于国内增速★ღ✿，反映了国内周期下行趋势与海外市场的需求旺盛★ღ✿。

　　从企业端来看★ღ✿，近几年★ღ✿，三一★ღ✿、中联等企业海外出口量激增★ღ✿。其中★ღ✿，三一重工2022年国际市场营收365.71亿元★ღ✿，占总营收的45.7%★ღ✿，同比增长47.19%★ღ✿；中联重科2022年国际市场营收99.92★ღ✿，同比增长198.18%★ღ✿。其余铁建重工★ღ✿、山河智能从2017年至今★ღ✿，均维持较快增长★ღ✿。

　　数据显示★ღ✿，2022 年上半年海外市场成为工程机械企业主要业绩增长点★ღ✿，徐工机械★ღ✿、三一重工★ღ✿、中联重科海外收入同比分别增长157%★ღ✿、33%★ღ✿、40%★ღ✿，海外收入占比分别提升至 33%★ღ✿、41%★ღ✿、18%★ღ✿。

　　湖南星邦智能装备股份有限公司董事长刘国良在此次展会上表示★ღ✿，“在2008年成立的时候就专门设立了国际营销部★ღ✿。按照我们国际发展战略★ღ✿，2025年我们要实现国际的销售占比超过 50%★ღ✿，到2028年达到70%左右★ღ✿。”

　　海外市场火热的原因★ღ✿，从短期来看★ღ✿，得益于疫情以来的低利率环境★ღ✿，欧美房地产和基建投资同比增速近两年大幅提升★ღ✿。从中长期来看★ღ✿，电动化★ღ✿、城市化建设★ღ✿、制造业发展等需求在持续增长★ღ✿。以城市化来说当着罗晋的面草唐嫣★ღ✿，发展中国家的城市化率将持续增长★ღ✿，这些基础建设的需求也将推动工程机械需求的不断提升★ღ✿。

　　而随着中国企业产品竞争力的提升★ღ✿，主要出口市场也不局限于发达经济体★ღ✿。近年来★ღ✿，中国工程机械出口地区机构不再局限于“一带一路”沿途国家★ღ✿，欧洲和南美销售额逐年提升★ღ✿。

　　这得益于中国品牌竞争力的日益增强★ღ✿。在本次长沙工程机械展上★ღ✿，湖南启泰传感科技有限公司董事长王国秋表示★ღ✿：“在工程机械液压传感器领域★ღ✿，一直都是国外品牌垄断中国市场★ღ✿，但是现在我们的产品从备胎转正了★ღ✿！启泰通过15年努力★ღ✿，研发出高端液压传感器芯片★ღ✿，我们的产品入市之后★ღ✿，凭借着高性价比占领市场★ღ✿，比国外的产品不会输★ღ✿，价格直接降低了30%-50%★ღ✿。”

　　经多年探索★ღ✿，中国工程机械企业已形成海外建设基地★ღ✿、本土优质服务★ღ✿、跨国兼并收购和全球产品研发的“四位一体”国际化发展模式★ღ✿，转向“自主”出海★ღ✿，全球竞争力持续增强★ღ✿。

　　据三一重工公告★ღ✿，公司目前美欧印等海外事业部本地化率超90%★ღ✿；2022年★ღ✿，中联重科印尼★ღ✿、阿联酋★ღ✿、沙特★ღ✿、越南等重点国家本地化发展战略成效显著★ღ✿，销售业绩同比增长超100%★ღ✿。

　　短期内的需求增长以及供应紧张★ღ✿，也推动了二手工程机械设备的价格★ღ✿，加速了全球二手工程机械设备的流动★ღ✿。在这方面★ღ✿，2022年成立的湖南省工程机械二手设备出口行业联盟★ღ✿，为长沙二手工程机械出口体系化建设奠定了基础★ღ✿。

　　以2022年德国慕尼黑国际工程机械博览会为例★ღ✿，其吸引了全球60多个国家约3200家参展商和来自200多个国家超过49.5万名参观者★ღ✿。该展已成为国际工程机械行业窥视未来发展方向的重要窗口★ღ✿，包括未来的是施工方法和材料★ღ✿、机器自动化★ღ✿、数字化以及零排放等问题★ღ✿。

　　因此★ღ✿，大力发展国际性展会★ღ✿，成为本土企业在国际上提高话语权的一个重要渠道★ღ✿。在5月12日至15日举行的第三届长沙国际工程机械展览会上★ღ✿，有来自全球1502家企业参展★ღ✿，全球工程机械50强品牌有35家参展★ღ✿，展品超过2万件★ღ✿。4天展期期间★ღ✿，累计交易额达到536亿元★ღ✿。对比第一届交易额200亿元★ღ✿，第二届突破300亿元★ღ✿，本次交易额大幅提升★ღ✿，全球化程度也在提高★ღ✿。